战败的鲁金豹(王宁 饰)难逃哥老会的仪规。众兄弟为之求情,恳饶鲁金豹,让其戴罪立功,刘五(李亚鹏 饰)无奈挥泪斩杀鲁金豹,整饬军纪。刘五西征,一离开西安。强烈的占有欲望使梁守道(马少骅 饰)、吴玉堂(田小冰 饰)如鱼得水,玩弄官场手段,借势欺凌秋香(海陆 饰)与贪其年少且色艺俱佳的晓梅(马瑞雪 饰)。试图排挤刘五。又以军政府的名义发出的公告,整顿哥老会,限期交把社会事务管理权给当地政府。刘五忙于战事,发挥军事才能,根据哥老会兄弟缺乏战场训练的特点,不打正面进攻战,采取灵活机动的游击战术,巧设伏击,变马安贵(韩复利 饰)骑兵优势为劣势,斩杀其专事掠夺的徒手营,屡屡以少胜多。迅速改变西北战争格局,王魁胜(孙磊 饰)率兵在亭口桥布防,形成坚强堡垒,阻止了清军的反扑,成功击退马安贵的先锋部队。何芷芳(张文雯 饰)目睹了战争的惨忍与悲哀……
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