刘五(李亚鹏 饰)的迅速崛起,在陕西新军总兵吴玉堂(田小冰 饰)和驻守陕西的满清驻陕甘的总兵左善(赵纯阳 饰)看来,都对自己构成了巨大威胁。所以,他们都意欲极力扼制,在扼制无望之际,必欲将刘五置于死地而后快。秋香(海陆 饰)是俗世中的美女,依仗着勤学苦练和聪颖过人,成就名星。她无法逃脱欢场与名利场的潜规则,成为陕西权要争相追逐霸占的名伶,刘五也对秋香钟爱有加。是险恶的生存环境使她找到的强有力的保护伞。左善把他宠爱的京剧花旦那玉薷(杨沫 饰)送给刘五,不料被凌云(丁莉 饰)知道,再次对刘五起了偏见之心。坚执刘五做出解释并离开刘公馆。那玉薷的刺杀被刘五与太白山堂副龙头张一文(王烈 饰)识破。本以为能成功刺杀的那玉薷未能得逞,却得到了自己亲生父亲前任陕甘那总兵之死的秘密,那玉薷顿然崩溃。誓报杀父之仇……
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