徐大夫(李心敏 饰)紧急找来方元(巩峥 饰)，告诉他苏北浙皖的伪军联合行动，要对苏北的新四军形成合围，为了拖延敌人的清乡行动，以解苏北根据地之围，总部急令要求他们立即炸掉苏州木渎军火库。所以，徐大夫要求方元立即弄清楚军火库的兵力部署情况。第二天一早，方元和白副官见面，并得知军火库里有警备师的一个连，都是自己人，于是两人计划釜底抽薪。当方元把军火库的防区布控图交给徐大夫时，却得到无法执行任务的决定。徐大夫告诉他，总部首长为了确保行动成功，派来一个突击队，自己不能亲自参战方元颇为失望。
朱立文抱怨鹿岛(舟久保信之 饰)大将没把警察局当回事，加上谷多(钮宝平 饰)的一番挑唆，他即可赶往警备司令部见鹿岛大将，他告诉鹿岛靳雨堂曾经是狂热的反日分子，并说木渎军火库全部都是警备师的人，建议将人选换成皇军的精锐力量。可当白副官来报信的时候，方元和那16个同志已经到了军火库附近，为了保护其他人，徐大夫不允许任何一个人去军火库，方元眼看着那16个同志被枪杀。第二天他回忆着当晚的事情，忽然明白过来，那些人不是警备师，而是宪兵队的人。他急忙找到顾三，带着他的游击队重新回到苏州。
而日本方面，因为朱立文的提议让鹿岛对他刮目相看，就连开会的位置也让北野让给他，而北野在会上还遭到了鹿岛的怒斥，朱立文和北野之间产生了一丝间隙。
徐大夫告诉方元，总部同意全力摧毁军火库，打乱日军部署。方元希望余霞(宁丹琳 饰)帮一个帮，如果他没有回来，必须把这封信交给如歌。如果他行动失败，她和胡安必须立即撤离，保护好电台。