廖惊北(刘晓虎 饰)给神秘女性五块大洋,放她离开。他与秦显鸿(刘一含 饰)遍寻刘仲然(艾东 饰)不见,只能返回喊龙塬。廖惊北饥寒交迫,一贫如洗,他打劫了自己家的财产,并得到廖惊韬之妻冯媚九的帮助。二人遇到秦念五的义女燕秀来,廖惊北被迷药蒙翻。燕秀来担心显鸿和军人一起打打杀杀有危险,准备把秦显鸿送到宜君她父亲的身边。燕秀来给廖惊北指明去榆林找刘仲然。廖惊北找到刘仲然后出席了特委会议。特派员季鹰天突然出现,免去陈铮夫的职务,用刘仲然取而代之。而秦显鸿也逃出宜君,回到廖惊北身边。特委通过了武装斗争的决议。会议上,季鹰天狠狠羞辱了陈铮夫,并责令他暂时离开队伍。
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