日本人想杀了保罗嫁祸给滇军,但是这个日本人被徐远东杀了。保罗躲到了范天喜(陈宝国 饰)那里,与日本人勾结的帕克夫人果然打了电话过来,说保罗被滇军杀害,让范天喜给一个公道。范天喜买了一双日本人穿的木屐回家,想试验春夏秋冬四人中,哪个是卧底,但是,这个信息却被曹妈知道,告诉她们范天喜怀疑她们。保罗的死讯传了出去,国民党中央给了龙云和卢汉很大的压力,面对质疑,范天喜只说自己晚上准备了一个饭局,重要人物会悉数登场。春夏秋冬四人相互推诿,怀疑彼此才是真正的日本人。饭局上,帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死,给他们一个交代,但出乎他们意料的是,保罗突然出现,揭穿了帕克夫人的真面目。卢汉派范天喜去接军火,这一次,云南的民众对范天喜表达了尊敬与爱戴之情。春夏秋冬四人,不想被怀疑成间谍,于是逃跑了。龙云给范天喜升职为师长,并派他去消灭共党和红军。蒋介石这次亲自点范天喜的名,让他做滇军的前锋,迎头痛击萧克和贺龙,部署作战计划,再立新功。