药师与黄蓉(翁美玲 饰)闻悉元兵将进攻襄阳,命郭靖(黄日华 饰)到襄阳帮助宋军护城,黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈,念慈正被彭长老(吴孟达 饰)调戏,郭靖将彭长老打至重伤,彭长老负伤逃去,郭靖与念慈久别重逢,方知念慈已诞下一子,郭靖并为杨康(苗侨伟 饰)之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德,但吕文德乃贪生怕死之辈,对郭靖之言唯唯诺诺,郭靖不大放心,黄蓉自愿扮作使者,从吕府偷得金银珠宝送予铁木真(秦沛 饰)。但是拖雷(戴志伟 饰)在黄蓉离去的时候与蓉相遇,识破其阴谋。及后襄阳兵临城下,黄蓉心生一计,劝郭靖潜入蒙古大营刺杀成吉思汗之子拖雷,宁其退兵。因拖雷和郭靖是忘年之交,靖起初不忍,后三思决定杀一人以救襄阳百姓。靖夜入蒙古大营欲杀拖雷,忽见成吉思汗病危,心不忍,现身与众人叙旧诉情。不日,成吉思汗辞世。
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