灯会之上，百姓戏弄马皇后，朱元璋(陈宝国 饰)盛怒之下，将欲其全部斩首。朱元璋请买凉粉老者入宫受赏，老者为灯会上众百姓求情，朱元璋赦老幼，太子亲传圣旨，却私改圣旨为“赦老、幼、妇”，刘基(洪涛 饰)之子刘琏金殿为父奔丧，并呈上刘基临终前奏书，朱元璋已连失多位重臣，此次痛失刘伯温更使其深受打击。宫中传言，刘基之死与胡惟庸(侯天来 饰)、麻太医(李士德 饰)有涉。朱元璋亲访灾情，暗中调查赈灾粮饷被克扣一事，灾区景象惨目忍睹，朱元璋在众灾民面前，手刃贪官。当地大员以沙土充粮入仓，徐达(鲁玉杰 饰)奉命查实，涉嫌此案各级官吏竟达万余人，朱元璋龙颜震怒，下令严查此事。胡惟庸将徐达门下走卒福寿密招入府，欲与其密谋设计暗杀徐达，福寿不肯弑主，将胡惟庸与其密谋之事据实禀明徐达。宁妃欲再次请旨，立金菊(赵恺依 饰)(赵恺依 饰)为妃。胡惟庸家中“古井生奇笋”，百官来贺，而胡惟庸醉翁之意却不在观祥瑞之景，一心只为借此试探文武百官人心所向。深感胡惟庸之反心昭然若揭，徐达及时奏明朱元璋，此事却被胡惟庸买通的太监二乙偷听，胡惟庸忙做应对之计。