李强(陈创 饰)费尽心思跟踪古掌柜(杨世星 饰)，想要找到“冷锋”。而古掌柜与李秀丽(许诺 饰)在鸽子市场接头，被桂香组织的人盯上，李强看到古掌柜暴露，随即将他灭口。后来，桂香组织将古掌柜的尸体交给黄桂东(王骏毅 饰)，黄桂东一看便知是此人是被日本特务所杀。李强认为李秀丽就是“冷锋”，决定与她取得联系。而在雨母山，横山勇(冯谦 饰)迫于压力全力攻打衡阳，经过与特攻队的战斗后，他发现桂军拥有美军的先进武器，他要求“冷锋”寻找这批武器的下落。新十九师在战场上敷衍了事，黎明江(石凉 饰)气愤万分却无可奈何。黄桂东回到桂林，返回游击队配合国民党军队行动。此时，李强则再次返回抗日剧社接近黄文娟(申奥 饰)，而且无意间从黄文娟那里套出中美防控指挥部已经搬迁的消息。黎明江和黄桂东怀疑李秀丽就是“冷锋”，但无法下断论。此时，李强单方面联络李秀丽，青山大佐(周波 饰)知道后非常生气，命令李强听命于“冷锋”，并要求他们立即查明美国武器的所在。杜长官(张页川 饰)部署桂林城防，他撤走了精锐部队，任命年老体弱的魏老将军为守城将领。雷胜(侯骏桀 饰)(侯骏桀 饰)带领的游击队发现追着新十九师进入广西的鬼子大队在广西烧杀抢掠，而新十九师却无动于衷，黎明江主动请战，杜长官却拒绝了他的要求。与此同时，黎明江从杜长官那里得知，他储藏武器的目的竟然不是为了抗战，而是为了保存实力等日本投降后打击共产党。此时，横山勇亲自奔赴衡阳指挥战斗，散发传单动摇守城国民党军队的军心，很快，衡阳失守，桂林告急。崔淑英(温峥嵘 饰)看李强经常在黄文娟身边晃悠，警告周启明(洛桑念扎 饰)要警惕起来，而中共地下党周书记则让黄桂东发展周启明加入共产党，同时争取黎明江。