有惊无险宋庆龄(于小慧 饰)安全抵达北平飞机失事新疆五代表不幸遇难
蒋经国(赵凯 饰)向毛人凤(张页石 饰)下达命令，尽快将宋庆龄北上的时间搞清楚，宋庆龄动身以后立即启动爆炸专列的预定方案。
毛泽东(唐国强 饰)收到邓力群从伊宁发来的电文，同意由新疆人民派出五位代表出席九月十日召开的新政协会议的开幕式，周恩来(刘劲 饰)和朱德(王伍福 饰)提议由毛主席亲自颁发邀请函以表示党中央对少数民族的尊重。
宋庆龄已经确定了与八月二十六日动身北上，周恩来发了一封密电给陈毅(谷伟 饰)，事先安排好了宋庆龄北上的路线，并让陈毅安排头等卧车直开南京，然后再换另外一辆卧车由浦口直开北平并附有餐车。同一时间，毛人凤也在紧锣密鼓的安排暗杀行动，他电令南京的爆破手与负责渡船的潜伏人员接头，并且在渡船上尽量多的放置烈性炸药。不曾想毛人凤的密电一发出就已经被逆向利用共产党也接收到了消息，毛人凤还不知道自认为天衣无缝的暗杀计划已经成为了泡影。
宋庆龄与邓颖超(黄薇 饰)告别陈毅等人登上了前往南京的专列，按照周恩来事先计划好的路线成功避开了毛人凤的暗杀到达北平，毛泽东亲率在北京的中央主要领导人和各民主党派负责人一起到车站迎接宋庆龄，诚意邀请宋庆龄前来参加新政协会议和开国大典。在办公室中等待胜利消息的毛人凤得知暗杀计划失败不禁恼羞成怒，蒋经国也因暗杀失败挫败不已。
蒋介石(马晓伟 饰)跟蒋经国一起飞往重庆部署防御共产党从川北入川的作战计划，胡宗南和宋希濂提出在共产党尚未向西南采取大规模军事行动之前，应该设法把国民党仅有的主力转移到滇缅的交界处，这样的战略全局却遭到了蒋介石的反对，蒋介石将共产党入川的方向选在胡宗南的防区，对此胡宗南和宋希濂表示无能为力只能听从命令。
而与蒋介石等人的想法不同的是，共产党真正的目的是由湘黔入川，共产党对此一直在故布迷阵、示形于北，给国民党制造出我军主力从川陕、川甘入川的战略假象，但是周恩来还是担心蒋介石会发现他们的真正意图，毛泽东认为蒋介石刚愎自用的性格已经注定了他在这场战役中的败局。
邓力群发来电报，将他和新疆三区领导人阿合买提江协商的五位代表名单交给毛主席审核，毛泽东指示，在选取代表时一定要考虑到新疆多民族的地区特色，汉族只能推选一名代表，至于新疆代表的交通问题就交由李克农(杨俊勇 饰)与苏联方面协商解决，一定要确保来北平参加新政协会议代表的安全。
阿合买提江等五位代表收到了毛主席亲自发来的邀请函激动不已，也使得新疆人民倍感振奋。
对于如何解放新疆，毛泽东的意见是，要政治方式为主，战斗方式为辅，为了达到政治解决的目的，需要借助各种社会力量，毛泽东委托周恩来前去向张治中(刘长纯 饰)请教新疆各派势力情况，并请他为新疆的和平解放多出一份力。
李克农带来噩耗，阿合买提江等五位代表乘坐的飞机因气候恶劣不幸失事，飞机上所有人员全部遇难。毛泽东立即命令李克农以毛泽东的名义向新疆三区革命政府发去唁电，向五位电表的亲属表示最沉痛的哀悼。李克农还告诉毛主席，邓力群发来电报称，新疆将重新派出赛福鼎等三位代表来京参加政协会议。
毛泽东和周恩来探讨蒋介石再次从幕后走到台前的目的，其一是公然取代李宗仁(金鑫 饰)，其二是建立大西南反共基地，其三是要屠杀西南各省，尤其是关押在重庆白公馆的共产党和仁人志士。