李醒芳与达兰(卡迪琳娜 饰)同处一室,深夜,达兰向醒芳倾诉爱意,二人却只可相濡以沫,无法长相厮守。陈友谅(李庆祥 饰)于“采石矶”称帝,众人献策,朱元璋(陈宝国 饰)采刘伯温之计,于陈友谅登基之时,大举进攻,骄兵必败,陈友谅再次中计,大败而归,此亦令陈友谅元气大伤。朱元璋乘胜追击,直取安庆。蓝玉(李翰均 饰)(李翰均 饰)与郭惠(边潇潇 饰)(边潇潇 饰)私下幽会,蓝玉得知郭惠许配他人之事为假,疑是朱元璋有意收郭惠为房,令蓝玉心怀不满,郭惠遂提出私奔,被蓝玉婉拒,更令郭惠心痛不已。陈友谅因与江西行省丞相胡廷瑞(孙修大 饰)举江西投诚。郭惠因与蓝玉婚事生变终日不思茶饭。