中央领导和陕北百姓在瓦窑堡举行追悼大会,众人沉重悼念英雄刘志丹。毛泽东(佟瑞欣 饰)发通电号召国民党停止内战联合抗日,蒋介石大怒下令严加防范军队和政府内部。张学良与周恩来(刘劲 饰)在延安秘密会面,双方共商联合抗日大计。中国共产党派人与阎锡山密会并带上了毛泽东的亲笔信,阎锡山决定国共两方都不得罪。红四方面军和贺龙(侯勇 饰)、萧克领导的红二、六军团取得联系,贺龙等人商议佯攻昆明强渡金沙江,朱德和张国焘派兵接应。
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