特工部的一把手之争已经进入了白热化状态,李世杰(冯恩鹤 饰)和冷剑屏(姚安濂 饰)的矛盾越来越深。两人本是同级的同事,但自从李世杰担任冷剑屏的领导后,两人关系开始急剧恶化。不甘长久屈居人下的冷剑屏到道观找道长策字算命,经过道长的一番分析后,他更加无法再容忍李世杰骑在自己头上了。于四海(曾昂 饰)故意在被抓的陆天齐(史梵希 饰)下属的身上放了抗日横幅,并借此警告陆天齐,如果他还揪着康子芹的事情不放,自己也让他尝一次当抗日同党的滋味。陆天齐虽心有不甘却也只能作罢。康子芹的才能让李世杰很想对她委以重任,但李世杰又不够信任她。为了更好地监视康子芹,李世杰让包处长给康子芹在职工宿舍安排了住处。康子芹不敢推脱,否则只会让人生疑,在仔细检查家里并无窃听器后,她恳求范伟宸(王雅伦 饰)配合自己。为了更好地扮演情侣,不引起李世杰的怀疑,康子芹和范伟宸交换了个人信息。在相互了解的过程中,康子芹得知范伟宸因为一些意外事情失去听力,平时他都靠读唇语来判断别人说了什么。康子芹便提议以后谈到有关两人身份的时候就用唇语沟通以防被监听。为了更好的试探康子芹,李世杰和太太叶青(马丽 饰)给康子芹和范伟宸下了乔迁之喜的宴会邀请函。宴会上还会有康子芹浙江警官学校的校友出席,李世杰想以此验明康子芹的身份。为了防止身份败露,康子芹需要找到一切机会了解有关浙江警察学校的事情,她借口整理档案找到了一名叫做唐奕(苏航 饰)的即将被处死的特务,而唐奕正好毕业于浙江警察学校。康子芹向李世杰提出想拉拢唐奕,让他说出更多他们需要的情报。因为之前唐奕口风很严,特工部的人什么也没从他嘴里审出来。李世杰对康子芹的怀柔政策很感兴趣,便特批让她在家中审问唐奕。康子芹借着审问和拉拢唐奕的机会,从他那里得知了很多关于浙江警察学校校园生活的事情,这对她应付宴会上的老校友很有帮助。李世杰也来康子芹家里视察审问结果,他敏锐地从床上的被子察觉到了端倪,康子芹和范伟宸很有可能不是情侣。李世杰为了查明真相,他把另一个下属安排到了康子芹家隔壁以便随时监控。为了不出更大的纰漏,康子芹准备孤身前往宴会,但范伟宸却执意跟着一起去,没有办法,康子芹只好答应两人通行。李世杰的女儿安琪(刘钇彤 饰)是一个单纯天真的大小姐,她对谢易夫(及晓龙 饰)情根深重。谢易夫的失踪让李大小姐难过不已,喝醉酒的她大闹了宴会。