日军高层准备送走平田(胡译仁 饰),赵队长(李梦男 饰)带着几个手下暗杀平田,眼看平田就要死在赵队长手中,一个女子忽然出现阻拦赵队长杀害平田,赵队长看清了女子的长相,脸上升起一丝惊讶提醒女子是否认识他,女子坐在汽车上打量了赵队长一会儿,摇头称不认识赵队长,赵队长对女子哭笑不得,认定女子应该认识他,女子没有时间再跟赵队长闲扯,坐着汽车扬长而去,赵队长见女子忽然离去,又气又急拿女子没有办法。在他的注视下,轿车向前行驶很快就消失在车流之中,扔下呆若木鸡的赵队长站在当场手足无措。阻拦赵队长杀害平田的人正是蓝小姐,蓝小姐知道赵队长暗杀的平田是冒派货,真正的平田还在日军总部。入夜,赵队长来到一家夜总会寻找蓝小姐,白天的时候蓝小姐阻拦他杀掉平田,他不知道平田是假的,因此想找蓝小姐问个明白。夜总会里面正在举办假面舞会,许多男女戴着不同的面具跳舞,其中一个戴着假面具的女子邀请赵队长跳舞,赵队长因为该女子就是蓝小姐,岂料女子摘下面具却是赵队长从来没有遇过的生面孔。赵队长寻找蓝小姐无果,只得在夜总会喝酒消愁,几杯酒下肚,赵队长有了几丝醉意,蓝小姐来到赵队长身边,不动声色注视醉酒的赵队长。隔天,赵队长回到住处,意外从同伙手中得到一只石头,石头之前放在鱼缸里面,缸中的鱼儿无原无故被石头毒死,赵队长拿着石头观瞧半天,开始意识到石头带有毒性,石头是从一批日军的物资中得到的,赵队长与岸良下山来到一座水泥工厂外面,想找岸良哥哥岸仁检查石头,岸仁是一名化学专家,每天在水泥厂坚苦劳动。赵队长与岸良来到水泥厂外面的山坡上查看情况,正好看到岸仁被工头毒打,不等二人从坡上走下来,平田在一名日军长官的陪同下来到水泥工厂,客气有礼带走了岸仁。赵队长与岸良见岸仁被带走,二人猜到日本人想拉拢岸仁研发化学武器。岸仁被平田带到日军基地喝酒玩乐,赵队长与岸良悄悄爬上屋顶,二人顺着屋顶溜进日军基地大院。岸仁在喝酒的时候服毒自杀,平田吓得赶紧跟长官将岸仁送到医院抢救,岸良心急如焚与日本士兵发生激战,赵队长人单办薄眼睁睁看着岸良被日军俘获。蓝小姐与苏联共产党在教堂秘会,苏联共产党要求蓝小姐想办法策反平田。赵队长回到山上被大哥擒住,大哥不愿意再让他下山与日军作对,赵队长心急如焚想劝说大哥下山营救岸良兄弟。